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Lo Zeppelin Gemini II sorvola i cieli in un mondo distopico in cui gli uomini volanti evitano i miasmi del mondo di sotto e gli uomini di sotto sopravvivono fra la polvere e un morbo che li costringe a sostituire sempre più parti del loro corpo con arti e accessori meccanici. Il mondo sopra le nuvole e quello di sotto sembrano destinati a non incontrarsi mai, almeno fino a quando il giovane Martin abbandona la sua vita sicura sul dirigibile per cercare qualcuno di molto prezioso.
